Caractéristiques
Liste des fonctionnalités & caractéristiques de NetSoft-Assur
L'abondance des fonctionnalités de NetSoft-Assur, présentées ici de manière non-exhaustive, vous assure de mettre en place votre système d'information sans vous tromper. Elles comprennent des services de base de données, de gestion électronique de documents, d'outils d'assistance à la productivité de l'utilisateur, de gestion événementielle des contrats d'assurance et tout particulièrement de la traçabilité des actes réalisés. NetSoft-Assur aide à gérer les données du cabinet d'assurance pour agir en temps réel dans la compétition de votre marché.
Concepts généraux
- Nombre d'ordinateurs illimités / utilisateur
- Multi Sites - Mobilité - N Points de vente illimité
- Pas d'installation / maintenance / mises à jour
- Full Web - Connexion sécurisée TLS 2048
- Compatible PC/MAC/Tablette
- Livraison de votre système d'information en 48H maxi
- Mise en œuvre simplifiée de la qualité de service
- Traçabilité / historique / suivi des actes de gestion
- Gestion du cycle de vie du contrat d'assurance
- Conservation et partage de la mémoire client
- Distribution du savoir entre collaborateurs
- Rappel de tous les dossiers en cours / collaborateur
- Gestion sans papier - PDF, DOC, XLS...
- Clients Particulier/Professionnel/Entreprise
- Clients actifs / inactifs
- Agenda des tâches et planning
- Audit / management des tâches
- Réattribution des tâches
Assurantiel
- Clients Particuliers / Professionnels / Entreprises
- Regroupement familial des personnes
- Recherche avancée, code postal, tel, SIRET, mail...
- Synthèse Client/Contrats/Tâches/Geide
- Liste des dossiers de gestion en cours / client
- Police avec espace de documents
- Polices avec sous-dossiers de gestion illimité
- Gestion du cycle de vie du contrat
- Projet / Production / Émission / Commissions
- Gestion Diverse / Réclamation
- Sinistre / Résiliation
- Dossiers assignés à un collaborateur
- Dossier agendable
- Gestion des projets
- Gestion et contrôle de la Production
- Gestion diverse
- Gestion des difficultés de paiement
- Gestion des réclamations
- Gestion des sinistres / Experts / Réparateurs / Rédacteur
- Gestion des résiliations
- Agenda des dossiers de travail / collaborateur
Productivité
- Grande facilité d'apprentissage
- Rappel des tâches par collaborateur
- Gestion des priorités
- Mise en commun de la connaissance client
- Commentaires de suivi de gestion
- 150 documents types modifiables et extensibles
- Lettres types fusionnées auto-archivées
- Fusion vers Compagnie à délégations multiples
- Courriels fusionnés auto-archivés
- Pilotage de scanner
- Importation des documents
- Transfert de courriels vers dossier
- Attachement de Geide
- SMS sortants auto-archivés
- Devis Intranet vers NetSoft-Assur (selon Cie)
- Espace de fichiers pour documents hors clients
- Dossier Compagnie avec espace de documents
- Dossier Collaborateur / Mandataire / Indicateur avec espace de documents
- Couplage Téléphonie IP
Marketing & Ventes
- Planning de rendez-vous liés aux tâches
- Alimentation depuis votre site Internet
- Alimentation par les fournisseurs de prospects
- Gestion des groupements de clients
- Gestion des clients incomplets
- Suivi des produits placés chez les concurrents
- Export des clients vers partenaire de routage SMTP
- Management des origines de production
- Signalement des anniversaires client
Statistiques & états
- Requêtes personnalisées
- Export clients/polices vers Ms Excel
- Statistiques Portefeuille & Résiliations
- Statistiques et analyse de la performance commerciale
- Statistiques évolution du portefeuille
- Graphique évolution du portefeuille sur 5 ans
- Statistiques des origines de production
- Etats paramétrables du portefeuille en détail et synthétique
- Compagnie / Effet / Échéance / Réalisation / Réalisateur / Indicateur
- Origine / Produit / Mois en cours / Trimestre en cours, etc.
- États des Réclamations / Compagnie / Collaborateur
Gestion des apporteurs/indicateurs
- Gestion des habilitations professionnelles (ACPR)
- État de production / commissions
- État des résiliations
- État des réclamations
- État des performances commerciales
- État de la tenue du portefeuille
- Graphique Vente / Résiliation / Portefeuille sur 5 ans
Paramétrages
- Annuaire Compagnie multi-délégations / services / rédacteurs
- Nommage commercial des produits d'assurance
- Gestion des droits & mots de passe des utilisateurs
- Verrouillage d'un compte en urgence
- Origines de production
- 150 lettres / courriels personnalisables & extensibles
- SMS sortants (via partenaire spécialisé)
- SMTP sortant
- Importation gratuite de vos clients (si dessin de fichier Ms Excel respecté ou devis)
- Couplage Téléphonie IP (selon votre fournisseur)
- Développement de module spécifiques individuels (sur devis)
