Turbo by Design : Accélérez les particules !

pour l'efficacité des actions commerciales.

En s'équipant, le cabinet en création atteindra plus rapidement sa taille critique et un professionnel établi gagnera en efficacité face à la concurrence. Grâce à l’ordonnancement des tâches à réaliser et au travail sans papier, le cabinet traite deux à trois fois plus de contacts.

L'utilisateur est soutenu dans son action par le logiciel en lui permettant de se réapproprier aisément les entretiens antérieurs. Cette conception innovante et éprouvée permet de construire des relations à long terme et de garantir de nouvelles ventes.

Elle aide également l'équipe commerciale du cabinet à atteindre ou dépasser ses objectifs et tend à réduire le turn-over. Le conseiller en assurance effectue son action commerciale de relance avec sérénité. Il retrouve ses projets au moment adéquat, parfois plusieurs mois après leur préparation.

La clarté du dossier lui restitue la mémoire nécessaire pour se réapproprier l'atmosphère créée à l'époque avec le client et mener à bien la négociation du projet. Si un membre de l'équipe n'est plus là, un autre salarié peut reprendre le dossier, s'approprier la situation facilement et mener à bien la conclusion du contrat grâce à la conservation de la mémoire de l'entreprise.

"entonnoir". Relancez vos projets à la bonne date et à la bonne heure grâce à la combinaison du planning et de l'agenda de relance... L'idéal est de mener une opération de qualification du portefeuille d'assurance en vue de connaître les risques placés auprès des autres assureurs et/ou les besoins émergeant

Si 100 clients sont prêts à recevoir 2 à 3 offres et faire de vous leur assureur privilégié, vous allez avoir besoin de réelles capacités d'organisation. Le conseiller en assurance dispose, pour chaque projet, d’un espace de travail permettant d’effectuer toutes les actions nécessaires telles que:

• résumer la nature du risque à assurer
• annoter le suivi de la négociation en cours
• importer ou scanner une copie numérisée du contrat à reprendre
• intégrer des devis issus d’outils externes (intranet ou tarificateur)
• envoyer et archiver les documents ou courriels adressés au client
• envoyer un sms pour, par exemple, confirmer un rendez-vous
• déterminer un niveau de priorité
• paramétrer l’heure adéquate pour joindre le client
• fixer un rendez-vous téléphonique ou physique sur le planning
• agender la négociation à une date ultérieure

Compagnies et importez-les dans vos fiches de prospection. Dans certains cas vous pouvez même les envoyer de l'Intranet de l'assureur vers le logiciel, dans un dossier précis.
Vous êtes ainsi couvert du fait de vos obligations (justifier de l'établissement de plusieurs devis) auprès des autorités de contrôles

Chaque dossier du logiciel possède sa propre adresse mail pour recevoir des documents avec peu d'effort. Vous recevez, par courriel, un relevé d'information et le transférez vers le dossier du client.

Le RGPD impose une obligation de sécuriser les données personnelles y compris les dossiers papier. Le logiciel fournit une organisation automatique sur un mode assurantiel normalisé.

La gestion par évènement du logiciel donne aux documents une place logique dans l’interface. Les documents se retrouvent sans effort et peuvent être consultés simultanément par plusieurs personnes.

 numéro... Lire (et mémoriser) le numéro du destinataire... Tourner les yeux vers le téléphone... Vous apercevoir que vous avez oublié le numéro à composer... Retourner vers l'écran... Lire (et mémoriser) la moitié du numéro... Tourner la tête vers le téléphone... .

Depuis que vous avez associé le CTI à NetSoft-Assur, pour appeler un prospect, vous... cliquez sur un bouton dans votre fiche client et gagnez en productivité. Nous pouvons intégrer tout système téléphonique capable de recevoir un appel http. Voici un exemple de keyyo.fr : //ssl.keyyo.com/makecall.html?ACCOUNT={0}&CALLEE={1}&CALLEE_NAME={2}