|
|
|
Nous mettons au point des outils pour favoriser
la rapidité et la facilité de la gestion d'assurance. Même si vous avez la chance de faire
le métier qui vous plait, quand les outils manquent, vous êtes confronté à des tâches
ingrates et, collatéralement, la rentabilité de l'entreprise est altérée.
Nous avons l'expérience de la gestion typique de l'assurance et
de l'automatisation de flux d’informations entrants et sortants de grande
quantité. Nous savons domestiquer l'informatique pour que les tâches
chronophages et peu satisfaisantes soient automatisées.
Les piles de dossiers, notes, rendez-vous, appels téléphoniques doivent
disparaître parce que leur vision sur un bureau est une source de stress. Le
bien-être au travail est notamment favorisé par le sentiment d'être "à l'heure"
et/ou "en ordre".
Nos outils vous permettent de vous sentir plus efficient. Vous avez la
possibilité de traiter vos dossiers plus rapidement et cela vous procure le
recul nécessaire pour apprécier le devenir de vos affaires.
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecrire |
|
Une bibliothèque de 150 lettres/courriels types prêts à l'emploi pour réaliser
des documents personnalisés et modifiables archivés au dossier... suite
|
|
|
|
|
|
Annoter |
|
Commentez le suivi de votre dossier, résumez un entretien. En tant que manager,
confirmez une autorisation horodatée |
|
|
|
|
|
|
|
|
Scanner |
|
Numérisez les documents de vos clients et insérez les au dossier (en pdf) en 2
clics, sans logiciel complémentaire. Travaillez sans papier... suite |
|
|
|
|
|
Importer |
|
Insérez des pièces jointes à votre dossier (facture, rapport, photographie,
conditions particulières, devis issus d'outils tiers...)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Téléphoner (Avec Cti compatible) |
|
Soulagez vous: Appelez d'un clic ou remontez une fiche client sur présentation
du numéro |
|
|
|
|
|
Planifier |
|
Prenez des rendez vous. Visualisez votre journée, votre semaine et celle de vos
collègues... suite |
|
|
|
|
|
|
|
|
Méler |
|
Correspondez par courriel avec votre client et associez vos échanges au dossier
en cours |
|
|
|
|
|
Agender |
|
Paramétrez un rappel, l'ordonnancement des tâches contribue à votre tranquilité
|
|
|
|
|
Dans le cycle de vie du contrat d'assurance, vous organisez
vos tâches sous forme de sous-dossier d'un contrat à suivre dans le temps par
un membre de l'équipe. Vous avez une vision globale des travaux par nature
d'évènement, intervenant, Compagnie, urgence etc. En cas d'absence du
gestionnaire désigné, un autre membre de votre équipe est capable de reprendre,
à chaud, le suivi du dossier et le manager peut contribuer à son bon
déroulement.
|
|